|
中國中冶今日公告，1月29日與澳大利亞RESOURCE
HOUSE公司簽訂股份配售協議，約定以2億美元認購澳洲RH股權。
公告介紹，澳洲RH為一家注冊于澳大利亞昆士蘭的有限責任公司，成立于2009年3月6日，主營礦業(yè)。除子公司China
First擁有的昆士蘭China
First煤礦項目外，澳洲RH還收購了西澳和南澳的磁鐵礦等資源。目前，澳洲RH正籌備通過全球公開發(fā)行股票的方式在港交所主板上市，并已于2009年10月通過港交所上市聆訊，計劃于2010年上半年進行上市路演。
具體到投資方式，公告表示中冶將在約定期限內按照澳洲RH初始發(fā)行價和市場價格孰低的原則，以2億美元現金認購股份。具體認購股數將視最終認購價格確定，預計實際認購完成后，公司所持澳洲RH的股權比例將不超過5%。
此前一周，中冶曾公告過擬以2億美元直接入股澳洲China
First公司的母公司澳洲RH，同時獲得China
First煤礦項目EPC總承包管理以及年產3000萬噸煤炭銷售的4%固定傭金權益。
查閱相關資料，澳洲RH系澳大利亞第五大富豪Clive Palmer控股的公司。Palmer已于去年11月在公告中表示，中冶擬購入澳洲RH10%的股權，并通過債務融資的方式解決澳洲昆士蘭China
First項目70％的資金來源問題。
同時，據Palmer稱，中國中冶已承諾每年從澳洲RH旗下煤礦項目中購買至少3000萬噸煤炭，供應給國內一家大型國有電力公司，同時獲得上述提及的煤礦項目總承包管理及煤炭銷售的4%固定傭金權益。
回查歷史，中冶早年從建筑起步、后小規(guī)模的嘗試冶金、逐步發(fā)展為以冶金為主業(yè)，并于近年大力轉型為礦產資源類綜合性企業(yè)。有資料顯示，中冶在海外的礦產投資主要集中于鐵礦石及有色金屬礦產；而在煤礦方面，目前尚無跡象顯示中冶正在進行大規(guī)模并購及產業(yè)開發(fā)，公司目前投資仍以業(yè)務參股或中介交易為主。
如去年5月，中冶為Waratah
Coal在澳洲一處投資51.5億美元的煤礦與港口項目提供60%的融資。同時，中冶還承諾將安排國內其他投資者以5.15億美元入股該項目。由此，中冶以替WaratahCoal煤礦項目承擔債務風險為代價換得其工程承包權。
另一方面，對擬IPO的澳洲RH而言，發(fā)行前邀中冶入股既有加強雙方戰(zhàn)略合作關系的原因，也有降低新股發(fā)行難度的考量。昨日，港交所擬上市公司思嘉集團在完成招股后仍提出延緩IPO申請。而再往前幾個月，港股IPO破發(fā)甚至首日破發(fā)已幾乎成為一種慣例。
|