|
中國(guó)光大銀行的A股招股時(shí)間表，于昨日“新鮮出爐”。
據(jù)新華海外財(cái)經(jīng)昨日援引消息人士的話稱，光大銀行將在7月30日（本周五）公布首次公開招股(IPO)說明書，并于下周啟動(dòng)巡回推介，最終在8月18日登陸上海證券交易所。
“尚未收到證監(jiān)會(huì)批文”
一位光大銀行上市辦公室人士對(duì)早報(bào)記者表示，目前尚未收到證監(jiān)會(huì)發(fā)行批文，并無確定的時(shí)間表。對(duì)于媒體披露的招股時(shí)間表，他笑言“不予評(píng)價(jià)”。
根據(jù)光大銀行董事長(zhǎng)唐雙寧在7月26日的公開說明，該行將按照監(jiān)管部門的部署，在獲得發(fā)行批文后立即刊登招股意向書和發(fā)行公告，在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演，并通過網(wǎng)上路演與投資者進(jìn)一步交流，最終根據(jù)投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價(jià)格，擇機(jī)在上交所上市。
據(jù)了解，此次光大銀行擬在上海證券交易所發(fā)行不超過61億股A股，發(fā)行后總股本不超過395.35億股。
此外，光大銀行還安排了不超過9億股的超額配售選擇權(quán)，若全部獲得配售，則該公司將發(fā)行不超過70億股，發(fā)行后總股本不超過404.35億股。
資產(chǎn)質(zhì)量仍有提升空間
中郵證券銀行業(yè)分析師張義勇在7月27日出具的報(bào)告中稱，光大銀行目前是惟一一家由國(guó)家注資并控股的股份制商業(yè)銀行，強(qiáng)大的股東背景使得該公司的整體形象和市場(chǎng)地位大大提升。
但張義勇同時(shí)表示，該公司盈利能力相對(duì)較低，資產(chǎn)質(zhì)量仍有很大提升空間。經(jīng)過其測(cè)算，該公司2009年凈息差為1.96%，較上市全國(guó)股份制銀行平均水平2.32%低0.36個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)該公司的不良貸款率1.25%大大高于上市中型股份制銀行的平均水平0.88%，僅低于華夏銀行。
張義勇表示，經(jīng)其測(cè)算，給予光大銀行11.5倍至12.5倍市盈率預(yù)測(cè)，則該公司合理發(fā)行價(jià)將為2.99-3.25元，大約能融資179億-228億元。若以籌資200億元計(jì)算，光大銀行資本充足率和核心資本充足率將約提高2.95個(gè)百分點(diǎn)，分別達(dá)到13.34%和9.79%。
|