光大銀行香港IPO進程跨過一道關(guān)卡。網(wǎng)易財經(jīng)了解到，光大銀行已通過港交所聆訊，
將于下月進行招股，或7月15日正式掛牌。據(jù)了解，光大銀行此次計劃在香港融資約60億美元。據(jù)了解，目前光大銀行正在進行上市前的推介活動，該公司的招股日期將定為7月4日，比原定招股日期6月27日推遲了一個星期。
光大或成港年內(nèi)最龐大新股
6月14日，光大銀行在港交所發(fā)布該公司上市預(yù)覽資料。根據(jù)港交所相關(guān)規(guī)定，新上市申請人在首次公開招股前需要在香港交易所或創(chuàng)業(yè)板網(wǎng)站登載網(wǎng)上預(yù)覽資料集，資料集的形式須接近最后定稿的上市文件草擬本。
港交所一內(nèi)部人士向網(wǎng)易財經(jīng)表示，光大銀行公布預(yù)覽資料，也就意味著該公司已經(jīng)通過了港交所聆訊。
根據(jù)港媒披露的光大銀行香港IPO初步銷售文件，光大銀行此次將發(fā)行105億H股，包括另外15億H股超額配售權(quán)，募集資金達60億美元。
香港一資深分析師向網(wǎng)易財經(jīng)表示，近期港股氣氛低迷，光大銀行60億美元的融資額較大，并不看好光大銀行在港上市前景。據(jù)了解，光大銀行有可能成為今年在香港集資額度最大的新股。
招股日期延至7月4日
據(jù)了解，目前光大銀行正在進行上市前的推介活動，該公司的招股日期將定為7月4日，比原定招股日期6月27日推遲了一個星期。另外，有消息稱，光大銀行在港交所的掛牌時間也由原定的7月11日延至7月15日。
近期，不少關(guān)于光大銀行香港上市未受投資者追捧的消息時有傳出。對于該行推遲一周招股，第一上海證券首席市場策略師葉尚志認為，目前香港港股市場情況并不穩(wěn)定，如若有一些針對上市公司的相關(guān)政策出臺，一周時間也可讓市場對該股有所改觀。
葉尚志向網(wǎng)易財經(jīng)表示，招股日期推遲是常事，一方面或是光大銀行出于自身的考慮，另一方面也要看市場的需求。
葉尚志認為，近期香港行情不穩(wěn)定，此時招股時機差，加之香港投資者目前對內(nèi)銀股的戒心比較重，因此近期并不是招股上市的好時機。
6月初，央行公布了《2010中國區(qū)域金融運行報告》。葉尚志表示，內(nèi)地地方政府融資平臺問題仍是投資者對內(nèi)銀股猶豫的主因。
目前，內(nèi)銀股在香港并不吃香，葉尚志進一步表示，去年在香港上市的重慶農(nóng)村商業(yè)銀行上市首日即破發(fā)便可見端倪，若近期有新政策利好內(nèi)銀股，或會令香港投資者對內(nèi)銀股轉(zhuǎn)態(tài)。
對于光大銀行香港IPO前景，葉尚志稱，在他看來光大銀行介乎央企和地方銀行之間，其IPO融資前景既要看市場需求，另外主要還要看該股的定價。他認為定價越低越有利于該股發(fā)行。
根據(jù)光大銀行在港交所發(fā)布的預(yù)覽資料，截至2011年3月31日及2010年12月31日，該行地方政府貸款平臺貸款余額分別約為人民幣949.05億元和1168.97億元。光大稱，上述貸款的不良貸款率低于上述日期間全行發(fā)放貸款和墊款總額的平均不良貸款率。