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中國最大的黃金生產商——紫金礦業(601899.SH)17日發布公告稱，公司股東大會近日以特別決議審議通過了《關于用境外子公司在境外發行債券的議案》。
紫金礦業表示，公司已在香港設立全資子公司“紫金國際融資有限公司”作為發行人，并擬根據美國證券法S規例向美國境外的機構及專業投資者發售美元債券。本次擬發行的美元債券將由中國銀行巴黎分行出具的備用信用證予以支持。該美元債券不會向香港的一般個人投資者發售，亦不會向本公司的任何關聯人士配售。該美元債券將不會在任何證券交易所上市。
公告稱，本次擬發行美元債券募集資金將用于紫金礦業全資子公司紫金銅業有限公司20萬噸銅冶煉項目海外銅精礦采購及本公司海外經營的其他資金需求。紫金礦業及發行人已委任中銀國際亞洲有限公司為本次擬發行美元債券的獨家牽頭經辦人和獨家簿記管理人。
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