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上周，中國證券網進行了主題為“上半年行情收官，你的基金收益如何”的網絡互動調查。結果顯示，大部分投資者在上半年并未如愿取得正收益。其中有2213名網友投票選擇了“虧損，高于10%低于15%”，占所有投票總人數的34.75%；有1990名網友表示上半年虧損，不過虧損幅度小于10%，占總數的31.25%；此外，還有734名網友表示上半年基金投資遭遇到了高于15%的折損，占比11.52%；僅有1432名網友投票表示在上半年投基過程中取得了正收益，占比22.48%。
回顧剛結束的上半年基金表現，長城基金市場開發部總經理黃濤表示，今年以來市場持續調整，市場風格轉變，大盤股相對抗跌，而中小板、創業板遭受大幅調整。受此影響，偏股型基金凈值回落明顯，部分重點投資于中小盤股的基金凈值損失較大，而凈值表現相對靠前的基金多為堅守大盤股的一些基金；去年全年獲得不錯收益的債券基金，今年受持續加息影響，表現也不盡如人意；傳統封閉式基金、QDII基金也未獲得正的平均收益。
“從上半年的開放式基金整體絕對收益來看，固定收益率基金表現好于權益類基金。”長城證券基金研究中心主任閻紅表示：“貨基是上半年唯一整體獲得絕對收益的基金類型；在加息周期中，受到新股破發等因素影響，債券型沒有實現正收益；權益類基金在上半年全面虧損。主要原因是緊縮性宏觀調控政策密集出臺造成市場資金短缺，以及對于經濟增速下滑的預期等因素抑制了A股市場做多熱情；去年漲幅較大的中小盤成長股在上半年出現大幅調整，部分基金很受傷。”
晨星（中國）研究中心分析師鐘恒提醒投資者，由于不少基金延續去年扎堆中小板塊的操作思路，與今年市場出現風格變化相悖，即去年被拋棄的藍籌今年出現估值修復，估值過高的中小盤的股票下跌明顯，導致許多去年表現較好的基金今年以來的業績都比較落后。投資者在管理自己組合的時候要警惕持有基金集體偏向某個板塊，過于集中會增加風險。(經濟參考網綜合上海證券報、每日經濟新聞、北京晚報、證券日報、證券時報、廣州日報、證券日報等媒體報道)
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