阿里巴巴集團近日宣布，對雅虎76億美元的股份回購計劃全部完成。阿里巴巴集團以63億美元現(xiàn)金及價值8億美金的阿里巴巴集團優(yōu)先股，回購雅虎手中持有阿里巴巴集團股份的50%。同時，阿里巴巴集團將一次性支付雅虎技術和知識產(chǎn)權(quán)許可費5.5億美元現(xiàn)金。在未來公司上市時，阿里巴巴集團有權(quán)優(yōu)先購買雅虎剩余持有股份的50%。
交易完成后的阿里巴巴集團董事會，軟銀和雅虎的投票權(quán)之和將降至50%以下。同時作為交易的一部分，雅虎將放棄委任第二名董事會成員的權(quán)力，同時也放棄了一系列對阿里巴巴集團戰(zhàn)略和經(jīng)營決策相關的否決權(quán)。阿里巴巴集團董事會將維持2：1：1（阿里巴巴集團、雅虎、軟銀）的比例。
“股份回購計劃的完成，意味著阿里巴巴集團進入了一個新的發(fā)展階段。”阿里巴巴集團董事局主席、首席執(zhí)行官馬云說。
今年5月20日，阿里巴巴集團和雅虎共同宣布了一項全面的股份回購計劃，包括在未來一段時間內(nèi)，雅虎分步減持阿里巴巴集團股份，計劃中還包括重組兩個公司關系的一系列協(xié)議。雅虎在2005年用10億美元及其在華業(yè)務中國雅虎換取了阿里巴巴集團40%的股份。
阿里巴巴集團此次股權(quán)回購資金包括：集團自有現(xiàn)金、銀行貸款、公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及普通股。
國家開發(fā)銀行作為唯一一家來自中國的銀行，為此次交易提供了10億美元的銀行貸款；另外8家國際性銀行——花旗、瑞士信貸集團、德意志銀行、新加坡發(fā)展銀行、澳新銀行、巴克萊銀行、瑞穗實業(yè)銀行、摩根士丹利，為此次交易提供了10億美元的銀行貸款。
普通股的認購包括中國投資有限公司、國家開發(fā)銀行旗下負責股權(quán)投資的子公司國開金融有限責任公司，以及兩家中國領先的PE投資公司：博裕資本、中信資本。此外，現(xiàn)有股東淡馬錫控股、DST及銀湖也通過增加對阿里巴巴集團的投資，參與了此項計劃。可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，也由來自亞洲、歐洲和美國的全球投資機構(gòu)成功配售。
阿里巴巴集團此次76億美元融資的最終完成，標志著阿里巴巴集團在過去12個月中總額超過120億美元的并購和融資已經(jīng)全部完成。一年前，由銀湖、DST全球、淡馬錫和云峰基金共同向阿里巴巴集團投資20億美金，為集團早先的投資者和員工提供流動性需求，2012年6月，阿里巴巴集團完成了對其B2B香港上市公司Alibaba.com的私有化，以25億美元現(xiàn)金回購市面上公開發(fā)售的上市公司股票。
阿里巴巴集團表示，此次交易完成后，集團的現(xiàn)金儲備為30億美元。基于清晰的商業(yè)模式及阿里巴巴的業(yè)務帶來的強有力的現(xiàn)金流，集團將仍舊有雄厚的資金，支持公司長遠的戰(zhàn)略發(fā)展。