從1億股直接縮水到500萬(wàn)股，報(bào)喜鳥(niǎo)這出
“迷你”版公開(kāi)增發(fā)已然畫(huà)上句號(hào)。區(qū)區(qū)500萬(wàn)股的發(fā)行量，竟然無(wú)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)捧場(chǎng)，以至出現(xiàn)承銷(xiāo)商包銷(xiāo)的現(xiàn)象，這不得不說(shuō)是兩市再融資中的一朵“奇葩”。更有意思的是，增發(fā)尚未實(shí)施完畢，該項(xiàng)目其中的一個(gè)保薦代表，就已經(jīng)找好了
“下家”，準(zhǔn)備隨時(shí)離職。報(bào)喜鳥(niǎo)此次增發(fā)項(xiàng)目的“吸引力”可見(jiàn)一斑。報(bào)喜鳥(niǎo)將于今日復(fù)牌。
網(wǎng)下增發(fā)無(wú)機(jī)構(gòu)捧場(chǎng)
報(bào)喜鳥(niǎo)“迷你”版的公開(kāi)增發(fā)始終牽動(dòng)著市場(chǎng)的視線(xiàn)。今日公司發(fā)布了增發(fā)結(jié)果，其控股股東報(bào)喜鳥(niǎo)集團(tuán)全額參與了優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，即認(rèn)購(gòu)了165.8775萬(wàn)股，占到發(fā)行總量的33.18%。除此以外，同樣使用了優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的股東有209戶(hù)，但合計(jì)持股量卻僅有8.9305萬(wàn)股，占發(fā)行總量的1.79%，也即是每戶(hù)平均持股僅427.3股。也就是說(shuō)，在報(bào)喜鳥(niǎo)十大股東名單中，除報(bào)喜鳥(niǎo)集團(tuán)之外的“權(quán)重股東”，即便是參與了公開(kāi)增發(fā)，也可能沒(méi)有全額去認(rèn)購(gòu)。
除報(bào)喜鳥(niǎo)“自己人”參與的積極性不高之外，外部資金對(duì)此也并不感興趣。據(jù)安排，在原股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)后，剩余發(fā)行的股票，將以網(wǎng)上、網(wǎng)下按50%：50%的比例發(fā)行。但實(shí)際情況是，報(bào)喜鳥(niǎo)此番增發(fā)，網(wǎng)下并無(wú)機(jī)構(gòu)申購(gòu)，因此，預(yù)設(shè)網(wǎng)下發(fā)行的250萬(wàn)股全部回?fù)芙o了網(wǎng)上，網(wǎng)上申購(gòu)配售比例確定為100%。
最終，除原股東外的網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者共計(jì)199戶(hù)申購(gòu)，申購(gòu)數(shù)量為296.2608萬(wàn)股，至于剩下的28.9312萬(wàn)股“無(wú)人認(rèn)領(lǐng)”籌碼，則由承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)中航證券包銷(xiāo)，花費(fèi)金額也就267萬(wàn)元左右，且這部分發(fā)行股份并無(wú)持有期限說(shuō)明。
保代項(xiàng)目未完即謀“跳槽”
值得注意的是，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》在采訪(fǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，雖然報(bào)喜鳥(niǎo)此次公開(kāi)增發(fā)項(xiàng)目尚未結(jié)束，但負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的中航證券的兩名保薦代表人中，有一名保代已經(jīng)找好“新東家”，隨時(shí)準(zhǔn)備離職。
此前，記者曾致電中航證券，希望聯(lián)系報(bào)喜鳥(niǎo)的保代之一何永平，在多次詢(xún)問(wèn)之后，電話(huà)那一頭則直接表示，“(他)已經(jīng)走了�！�
在手頭的增發(fā)項(xiàng)目尚未順利完成之際，保代就已經(jīng)離職？記者隨后經(jīng)過(guò)多方了解獲知，雖然報(bào)喜鳥(niǎo)增發(fā)項(xiàng)目的保代何永平目前并未正式對(duì)外宣布離職，但可以確認(rèn)的是，他已經(jīng)“找好下家”，即將離開(kāi)中航證券。
證監(jiān)會(huì)資料顯示，何永平于2011年3月獲得保薦代表人資質(zhì)，并開(kāi)始參與發(fā)行人項(xiàng)目的保薦工作。何永平同時(shí)是中航證券承銷(xiāo)與保薦分公司執(zhí)行董事、保薦代表人，新近參與的項(xiàng)目包括雷曼光電、金信諾、上海沃施等。值得注意的是，報(bào)喜鳥(niǎo)項(xiàng)目正是其獲得保代資質(zhì)后的“處子秀”。
“在目前市場(chǎng)行情并不理想的情況下，保代離職并不罕見(jiàn)，但是如果一個(gè)項(xiàng)目都還未順利完成，保代就急于離職，或許說(shuō)明了其項(xiàng)目本身也許并不足夠吸引人�！币晃簧鲜泄径叵蛴浾弑硎尽�