１６家上市銀行２０１３年三季報披露完畢，上市銀行凈利潤規(guī)模依然龐大，但利潤增速在放緩，并且資產(chǎn)質(zhì)量下滑的勢頭依然未減。不過，中間業(yè)務(wù)都出現(xiàn)較好的發(fā)展態(tài)勢。
銀行業(yè)增速繼續(xù)回落
和以往相同的是１６家Ａ股上市銀行的凈利潤依然占據(jù)了全部Ａ股上市公司的一半，三季報顯示，今年前三季度上市銀行實(shí)現(xiàn)歸屬母公司的凈利潤達(dá)到９１８３．７８億元。今年前三季度，工農(nóng)中建交五大國有銀行的凈利潤約為６９４２億元，同比增長約１２％，相當(dāng)于日賺２５億元。
不過，各家銀行凈利潤增速逐年萎縮勢頭明顯，依然下滑。
過去仍可以維持在２０％以上增速的股份制銀行，增速也普遍跌落到２０％以內(nèi)，只有華夏銀行等兩家銀行實(shí)現(xiàn)了２０％以上的增速，其余股份制銀行前三季度增長均低于１６％。而去年同期，有６家股份制銀行同比增速超過３０％。
國有銀行前三季度增速則更低，工、農(nóng)、中、建、交行分別實(shí)現(xiàn)凈利潤２０５５億元、１３８０億元、１２０２億元、１７６５億元和４８７億元，同比增速分別為１０．７４％、１４．９１％、１３．２４％、１１．５６％和９．４３％。國有大行中增速最高的農(nóng)業(yè)銀行增速也不到１５％。
不良貸款暴露壓力加大
三季度，盡管宏觀經(jīng)濟(jì)面已有好轉(zhuǎn)，但由于時滯因素銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力仍然不減。上半年，１６家上市銀行的不良貸款余額全部增長，１４家上市銀行不良貸款余額和不良貸款率“雙升”。
數(shù)據(jù)顯示，大部分銀行的不良貸款規(guī)模和不良率出現(xiàn)“雙升”，股份制銀行尤其嚴(yán)峻。例如，截至２０１３年９月末，興業(yè)銀行不良貸款余額８４．４億元，較期初增加３１．５４億元，增幅高達(dá)５９．６７％；不良貸款率０．６３％，較期初上升０．２個百分點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)人士指出，不良貸款增加的原因主要是一些企業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響或自身經(jīng)營管理不善而導(dǎo)致償債能力下降。
“目前銀行業(yè)不良貸款出現(xiàn)普遍上升，總體上是宏觀經(jīng)濟(jì)走勢的一個反映，銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量對經(jīng)濟(jì)周期有一定的滯后，大約有三個季度時滯。”浦發(fā)銀行副行長穆矢表示。
交通銀行副行長錢文揮表示，目前的不良資產(chǎn)主要集中在中小企業(yè)，經(jīng)濟(jì)下行期，中小企業(yè)受到的影響最大，加之其抗風(fēng)險能力較差，因而在資產(chǎn)質(zhì)量上反映較多。
一位銀行業(yè)人士表示，從銀行目前實(shí)際經(jīng)營情況來看，東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)回升不是很明顯，這主要是制造業(yè)回升不明顯，銀行在該區(qū)域的經(jīng)營情況恢復(fù)還需要一定時間。盡管銀行的不良貸款出現(xiàn)了“雙升”，但“不良水平還在銀行業(yè)控制的能力之下”。
國泰君安預(yù)計，由于不良周期具有滯后性，預(yù)計銀行不良率將基本穩(wěn)定，但不良規(guī)模可能仍會溫和上升。
銀行轉(zhuǎn)型在路上
一直以來，中國銀行業(yè)過于依賴?yán)畹氖杖虢Y(jié)構(gòu)備受詬病，也是中國銀行業(yè)致力于改善的方向，加上我國利率市場化步伐的加快，銀行業(yè)的壓力驟現(xiàn)，這也對改善收入結(jié)構(gòu)起到促進(jìn)作用。
從上市銀行三季報中可以看出，銀行業(yè)凈利潤增速進(jìn)一步收窄。中間業(yè)務(wù)收入占比繼續(xù)提升，不少銀行的戰(zhàn)略重心更為傾向中小微企業(yè)貸款和零售業(yè)務(wù)。
“前三季度浦發(fā)營業(yè)收入同比增長１９．１５％，而且增長額中９６％來源于手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入以及利息凈收入。其中手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入在整個營業(yè)收入中的占比持續(xù)提高。”穆矢表示。
中間業(yè)務(wù)收入顯著提升成為浦發(fā)銀行前三季度盈利增長的主要驅(qū)動因素之一。據(jù)介紹，三季度浦發(fā)累計實(shí)現(xiàn)非利息凈收入１１３．３９億元，非利息凈收入占營業(yè)收入的１５．６４％，同比上升了４．３９個百分點(diǎn)。
錢文揮認(rèn)為，從貸款增量來看，趨勢相對平穩(wěn)，銀行不會再回到過去高速增長態(tài)勢。這主要是因?yàn)椋环矫驺y行信貸在社會融資總量中比例的下降是個趨勢。另一方面，過去擴(kuò)大貸款增加利差收益提高利潤增長的模式難以為繼，資本消耗太大。
“因此，銀行要轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，必須要把信貸發(fā)展增速放緩，增加中間收入，手續(xù)費(fèi)收入，維持利潤的合理增長。”錢文揮說。