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中石化發(fā)64億美元雙幣種國際債券
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創(chuàng)歷史上中資國企最大規(guī)模境外債券發(fā)行
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2015-04-23
作者：記者 王璐/北京報道
來源：經(jīng)濟(jì)參考報
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4月22日，中國石油化工集團(tuán)公司（下稱“中石化集團(tuán)”）成功發(fā)行等值64億美元規(guī)模的雙幣種固定利率債券，其中美元48億、歐元15億，涵蓋3年期、5年期、7年期、10年期和30年期5個期限品種，綜合融資成本率約2.55%。
這是歷史上中資國企最大規(guī)模境外債券發(fā)行，也是亞洲公司有史以來最大規(guī)模的美元/歐元雙幣種債券發(fā)行，創(chuàng)造了亞洲企業(yè)在歐元債券市場上取得的最低發(fā)行利率紀(jì)錄，全部年期發(fā)行利率均為2014年以來中國企業(yè)在國際債券市場上最低。據(jù)聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人匯豐銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，此次資金將調(diào)整現(xiàn)有債務(wù)結(jié)構(gòu)及海外業(yè)務(wù)的一般性經(jīng)營資金用途，債券預(yù)計4月28日完成資金交割。
年報顯示，受低油價影響，中石化營收和凈利潤都出現(xiàn)了近5年來的首次下滑。雖然得益于其遍布全國超過3萬家的加油站網(wǎng)絡(luò)，中石化2014年以2.8萬億元的營收排名第一，超過了中石油和中海油的營收總和，但凈利潤卻墊底。而資產(chǎn)負(fù)債率也從2013年的54.9%增長到55.4%，遠(yuǎn)高于國際石油企業(yè)20%至30%的平均資產(chǎn)負(fù)債率。
中石化預(yù)計，2015年第一季度可能無法實現(xiàn)盈利，利潤“估計是在盈虧平衡點附近”。“在低油價的情況下，投資沒有確定性時，必須降低資本開支。”中石化董事長傅成玉表示，將削減2015年資本支出至1360億元，同比下降12%。但鑒于較低的石油收入，增加借貸來實現(xiàn)收支平衡仍有必要。
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