記者從中信證券獲悉，陜西金融控股集團(tuán)有限公司發(fā)行市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專項(xiàng)債券于5月17日獲得國家發(fā)改委批準(zhǔn)，成為2016年12月國家發(fā)改委發(fā)布《市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)專項(xiàng)債券發(fā)行指引》后國內(nèi)首單債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債券。
此次陜西金控債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債為48億元（公開發(fā)行20億元，非公開發(fā)行28億元），債項(xiàng)信用評級為AAA，期限為不超過7年，中信證券為主承銷商。募集資金將用于替換彩虹集團(tuán)公司與咸陽中電彩虹集團(tuán)控股有限公司下屬標(biāo)的公司的銀行貸款，并通過“債轉(zhuǎn)股”方式獲得彩虹集團(tuán)公司與咸陽中電彩虹集團(tuán)控股有限公司下屬標(biāo)的公司的部分股權(quán)。本只債券將有利于陜西金控降低杠桿率，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)資本實(shí)力，更好地調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、穩(wěn)增長。
對此，天風(fēng)證券研究固收部研究員高志剛向《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者表示，債轉(zhuǎn)股一直都在推進(jìn)，專項(xiàng)債獲批也說明，債轉(zhuǎn)股不僅限于銀行作為第三方參與其中，地方金控集團(tuán)在參與債轉(zhuǎn)股，未來債轉(zhuǎn)股的規(guī)模還會(huì)繼續(xù)增加，其他地方的地區(qū)金控集團(tuán)可能會(huì)逐步參與其中。不過，在問及債轉(zhuǎn)股專項(xiàng)債未來是否被市場看好時(shí)，高志剛坦言，“這一塊很難預(yù)測，當(dāng)前市場行情不太好，尤其期限可能還比較長，需求可能不會(huì)特別強(qiáng)。”
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