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6月25日，小米集團(tuán)（小米）在港交所對外公布招股書，正式啟動公開招股。招股書顯示，小米香港IPO全球發(fā)售股份數(shù)目21.79585億股，發(fā)售價每股17港元至22港元。以每手200股計算，入場費(fèi)上限約4400港元。以發(fā)行中間價19.5港元計算，將凈募集資金2756億港元。
小米創(chuàng)始人、董事會主席雷軍在發(fā)布會上介紹公司有關(guān)情況。記者 秦晴 攝
根據(jù)小米披露的信息，本次上市公開招股部分于6月25日至6月28日進(jìn)行，預(yù)計7月9日掛牌上市，為港交所上市制度改革后首家采用不同投票權(quán)架構(gòu)的上市企業(yè)。
招股書顯示，小米公司法定股本總面值67.5萬美元，由700億A類股（價值17.5萬美元）和2000億B類股（價值50萬美元）組成。擬發(fā)行的21.79585億股中95%配售給國際投資者，約20.70605億股；5%在香港公開發(fā)售，約1.0898億股。小米募資規(guī)模將在47.21億美元至61.09億美元（370.5億港元至479.5億港元），另設(shè)15%超額配售權(quán)。如獲行使，募資金額則增至54.29億至70.25億美元（426.1億港元至551.4億港元）。
銷售文件顯示，小米已引入7名基石投資者，合計認(rèn)購5.48億美元（約42.74億港元）股份。其中，CICFH Entertainment（中投中財娛樂）認(rèn)購1.92億美元；中國移動、高通各認(rèn)購1億美元；CDB Private Equity（國開開元股權(quán)投資管理有限公司）認(rèn)購6600萬美元；保利集團(tuán)認(rèn)購3200萬美元；順豐和招商局集團(tuán)分別認(rèn)購3000萬美元和2800萬美元。
6月23日，小米在香港舉行全球發(fā)售股份的新聞發(fā)布會，介紹其在港交所主板上市的詳細(xì)情況。
小米表示，盡管不同投票權(quán)受益人并不擁有小米股本的大部分經(jīng)濟(jì)利益， 但他們可對公司行使投票控制權(quán)，他們目光長遠(yuǎn)， 實施長期策略，其遠(yuǎn)見及領(lǐng)導(dǎo)能使公司長期受益。
小米創(chuàng)始人、董事會主席雷軍說：“小米在香港上市標(biāo)志著公司進(jìn)入了一個新的里程碑。硬件、新零售和互聯(lián)網(wǎng)這種‘鐵人三項’的獨(dú)特商業(yè)模式使小米創(chuàng)造感動人心、價格厚道的產(chǎn)品。”
雷軍稱，小米的定價是極其厚道的，這是小米非常與眾不同的經(jīng)營策略，小米會始終保持非常低的毛利和硬件的凈利潤，保證小米的硬件產(chǎn)品在市場上有足夠的競爭力，小米堅持硬件綜合凈利潤率不超過5%。對于小米招股書顯示小米去年虧損嚴(yán)重的問題，他稱這是因為財務(wù)記賬上的原因，實際上小米去年是賺錢的，凈利潤達(dá)到54億元人民幣。
對于雷軍此次獲得超90億元人民幣的股權(quán)激勵，小米總裁林斌回應(yīng)，董事會對董事長或首席執(zhí)行官在上市前的股權(quán)激勵，在過去很多全球新經(jīng)濟(jì)公司上市時都是慣例，小米不是第一家，也不是最后一家。這次股權(quán)激勵是在雷軍完全不知情的前提下，幾個董事開會一致贊成通過做出的決定，這也是大家對于雷軍過去八年帶領(lǐng)團(tuán)隊，把小米從零開始做到今天的規(guī)模所付出努力的肯定和感謝。
小米集團(tuán)此前宣布，決定分步實施港股和中國存托憑證（CDR）上市計劃，先發(fā)行港股，然后擇機(jī)在境內(nèi)發(fā)行CDR，為此向證監(jiān)會申請推遲發(fā)審會時間。
在發(fā)布會現(xiàn)場回答記者提問時，小米首席財務(wù)官周受資表示，CDR是中國市場的創(chuàng)新，小米特別支持，很榮幸成為首批試點(diǎn)公司之一，這是對小米的認(rèn)可。在過去這段時間小米做了很多CDR方面的工作，延遲是為了確保CDR的發(fā)行質(zhì)量。為了確保上市順利進(jìn)行，小米決定先在香港上市，擇機(jī)再在內(nèi)地上市，這也得到了相關(guān)監(jiān)管部門的支持。
“政策方面，香港市場不同于內(nèi)地，如‘同股不同權(quán)’，這些我們都特別支持，這已經(jīng)有很多成功慣例，尤其在美國，也為股東等提供了長期價值。上市的時間點(diǎn)方面，我們看重市場的長期發(fā)展，香港對接國際投資者，內(nèi)地以國內(nèi)投資者為主?！敝苁苜Y說。
小米是一家以智能手機(jī)、智能硬件和物聯(lián)網(wǎng)平臺為核心的新經(jīng)濟(jì)公司。發(fā)布會上，雷軍強(qiáng)調(diào)：“我不糾結(jié)我們是硬件公司還是互聯(lián)網(wǎng)公司，我們是獨(dú)一無二的，是個新物種，這個新物種叫什么名字，后面會有更多這樣的公司產(chǎn)生，那個時候會有一個名字來形容這類公司?！?/p>
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