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| 擬公開增發12億股A股和412億元分離交易可轉換債 |
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| 2008-01-21 本報記者:陳圣莉 來源:經濟參考報 |
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中國平安保險(集團)股份有限公司21日在上海證券交易所發布公告，集團董事會已審議通過再融資議案，擬申請增發不超過12億股A股股票及發行不超過人民幣412億元分離交易的可轉換公司債券。中國平安表示，將通過此次再融資，壯大資本實力。
公告稱，本次A股再融資采用公開增發股票和分離交易可轉債的方式，并考慮給予老股東優先認購權。據了解，公開增發的A股，采用網上、網下定價發行方式，發行價格不低于公告招股意向書前20個交易日A股股票均價或前1個交易日的A股股票均價；擬發行的分離交易可轉債，債券期限為6年，每張面值人民幣100元，發行債券不超過41200萬張。本次發行所附認股權證存續期為12個月，行權比例為2：1，即每2份認股權證代表1股A股的認購權利。
據了解，經過20年的發展，中國平安目前在綜合金融方面已經積累了一定的成功經驗，初步形成了保險、銀行、投資三大業務支柱，建立了集壽險、產險、銀行、資產管理、證券、信托、企業年金等多元金融業務為一體的多元綜合金融服務平臺。截至2007年9月30日，公司總資產已達6，237.22億元(未經審計)，較2006年末增長34.6%。各項業務的迅速發展，對公司的資本金規模、資本充足率提出了更高要求。
公告聲稱，本次募集資金將全部用于補充資本金、營運資金以及有關監管部門批準的投資項目。公司計劃利用所募集的資金進一步貫徹其在國內、國際市場自身與外部增長的發展戰略。
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