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本報青島電
記者日前從青啤集團獲悉，青島啤酒股份有限公司認股權證行權圓滿成功，于10月13日至19日的行權期內共行權85513萬份，占可行權份數的比例達81.46%，折合青島啤酒A股4276萬股，募集資金11.9億元，成為去年以來國內權證行權及資本市場融資的最成功的范例。
2008年4月，青啤公司發行了15億元分離交易可轉債，即發行一千五百萬張債券，每張面值人民幣一百元，每張債券的認購人無償獲得公司派發的七份認股權證；債券期限自本次分離交易可轉債發行之日起六年；認股權證（青啤CWB1）的存續期自認股權證（青啤CWB1）上市之日起十八個月，即存續期為二00八年四月十八日至二00九年十月十九日，其中十月十三日至十九日為權證的行權期間，每持有兩份權證可按每股二十七點八二股的價格購買一股青啤A股股票。
發行后，由于國際金融危機爆發，國內股市出現大幅下跌，上證指數從青啤認股權證發行時的四千多點跌至最低的一千六百多點（二00八年十一月份），即使今年以來最高反彈至三千四百多點，但在青啤行權之前的九月底又跌至兩千七百多點，如果十月份行權時青啤的股價低于行權價，則行權必然失敗，青啤權證的行權面臨嚴峻的市場形勢。
在此情況下，青啤從資本市場戰略、股權運作、信息披露及投資者關系等方面進行規劃、設計，努力做好相關方面的準備工作。一方面通過大力開拓核心基地市場和機會市場，全面推進1+3品牌（青島啤酒和山水啤酒、嶗山啤酒、漢斯啤酒）的整合和結構優化，公司的啤酒銷售實現了較快增長和結構提升。另一方面，在二00八年下半年股市大跌的背景下，青啤開始大規模增持青啤A股和H股股份，既提高了國有股比重，調整了股權結構，又對青啤股價形成了支持。
此外，青啤公司做好了充分、規范的信息披露，從行權期之前的兩個月即每周發布一次公告，到前一個月時則每日發布公告，提醒投資者權證到期等方面的風險。 |