春節后，大盤在不經意間走出了一波穩步上攻的行情。當前，盡管決定市場中期趨勢的相關因素并不明朗，但1月CPI大幅低于預期以及節后資金面緊張程度的顯著改善，確實給了市場短線做多的理由。在此期間，不同行業利好政策的“露臉”，便順理成章地吸引資金集中火力去進攻，因而題材股呈現出“你方唱罷我登場”的局面。分析人士指出，短期偏暖的市場環境，將繼續為題材股“開花”提供土壤，預計兩會期間可能出臺的七大新興產業規劃，造就下一階段市場主流熱點的概率較大。
軟件、有色、稀土輪番登場
盡管春節剛過，央行就出人意料地再度加息，不免令大盤春意料峭，但細數春節后的行業利好政策，便會驚喜地發現熱點題材正沿著相關政策出臺的時間點逐個開花結果。
2月9日，國務院發布了《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》的通知，這其中包含了扶持鼓勵我國軟件產業和集成電路發展的八類政策，即國務院在老的18號文的基礎上對行業給予了更全面的扶持鼓勵。二級市場上，在該政策發布后，10日申萬電子元器件板塊便大幅反彈2.94%，此后也延續著強勁反彈的走勢，自10日起，該板塊累計漲幅已達8.23%。事實上，長期來看，此次國內軟件及集成電路行業的扶持政策，對整個行業構成利好；短期而言，財稅政策也對相關企業業績構成了一定的積極影響。
軟件熱潮還未退去，三部門聯合引發的《再生有色金屬產業發展推進計劃》又引發了有色金屬整個板塊的炒作熱潮。據悉，該計劃剔除了再生有色金屬產業在2015年的主要目標，包括主要再生有色金屬產量達到1200萬噸，及前十位的企業產業集中度達到50%以上等。同樣，14日申萬有色金屬指數大漲3.96%，其后延續放量上攻的走勢，近三個交易日該指數累計漲幅便已達到9.15%。而15日晚間傳出的稀土新政即將出臺的消息，更成為沉寂許久的稀土板塊集體爆發的導火索。
關注可能誕生的題材熱點
不可否認，短期市場的積極變化，勢必會加大場內資金的博弈力度；不過，畢竟影響市場中期趨勢的因素并未明朗，因而目前還不可能重現去年“十月革命”那樣的大行情。從本周的市場表現來看，熱點輪換頻率持續加快，由政策或事件引發的題材股輪番活躍，從而構成了2月以來行情的一條主線，預計本月剩下的時間，題材股仍將繼續保持活躍。從這個角度而言，接下來可能出臺的政策，將一定程度上決定行情的主流品種。
綜合多家券商觀點，七大戰略性新興產業規劃的逐步出爐，或將造就下一階段行情的主流品種。據悉，在國家加緊編制戰略性新興產業規劃溢價工作分工方案的同時，戰略性新型產業指導目錄也在抓緊制定，從而為相關規劃出臺做好準備。中金公司預計戰略性新興產業規劃可能在“兩會”公布的“十二五”總體規劃之后出臺。而隨著兩會的逐步臨近，與戰略性新興產業相關具體規劃的陸續出臺，將成為相關個股股價上漲的催化劑，建議投資者把握中國經濟轉型過程中的三大結構性趨勢：消費升級、裝備及軍備制造高端化以及節能環保，以把握上游結構性增長以及受益政策支持的個股機會。