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為了從“內生孵化式”擴張轉向“外延收購式”擴張，桂林旅游擬通過定向增發加快發展步伐。
公司今日披露，公司擬向不超過10名特定對象非公開發行股票數量不超過1億股，增發價格不低于8.75元/股。募集資金將投向景區收購及旅游配套項目。
公司表示，股票發行價格將不低于董事會決議公告日2009年7月6日前20個交易日公司股票均價的90%，即不低于8.75元/股。募集資金主要用于收購桂林漓江大瀑布飯店100%權益項目和整體收購桂林市“兩江四湖”環城水系項目。環城水項目包括桂林市環城水系建設開發有限公司的整體經營性資產、銀子巖景區改擴建工程項目，還包括承繼福隆園項目、償還桂林漓江大瀑布飯店向中國農業銀行桂林象山支行借取的長期貸款。
公司披露，2008年，大瀑布飯店總資產43037萬元，凈資產5821.09萬元，凈利潤76.53萬元，公司稱，大瀑布飯店2006、2007年度客房出租率約80%。2008
年度，受多種災害影響，客房出租率約為60%。
公司稱，整體收購“兩江四湖”環城水系項目后，公司不僅是漓江景區的最主要經營者，而且擁有桂林市中心區最核心景區“兩江四湖”的經營優勢，形成了相對獨占的經營優勢。公司相對控制了桂林市中心區的主要游覽資源，可以形成市中心景區與大桂林景區的聯動發展格局，有利于進一步提高旅游產品和市場的整合效益。
公司認為，非公開發行完成后，公司將發展成為一家大型區域旅游龍頭企業。公司業務范圍將包括漓江游船、旅游景區、公路旅行客運、出租車服務、高星級酒店等業務。 |