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繼公告之后，平安和深發展14日各自召開新聞發布會，高調宣布聯姻。所有交易最終會在2010年12月31日前完成。
深發展董事長兼首席執行官法蘭克?紐曼表示，平安協議向深發展一次性提供非常大額的資本注入，從而令銀行達到非常強勁的資本充足率。平安總經理張子欣認為，此次交易在時間上是最好的安排，集團正啟動新五年計劃，保險業務發展迅速，而非保險業務須更快增長以達到集團業務的均衡發展。
對于懸而未決的平安受讓新橋股份，究竟是選擇現金還是換股方式，張子欣則透露，換股的吸引力或許更大。中國平安和深發展將于今日雙雙復牌，多數分析機構認為，由于深發展在此次并購中的短期獲益高出平安，復牌后的漲幅可能超過平安。
新橋或傾向換股
平安如愿以償成為深發展的戰略性投資者。認購深發展定向增發、收購新橋所持的16.76%深發展股份的決議已經得到雙方董事會審議通過。交易完成后，平安合計持有不超過深發展增發后總股本的30%,成為其第一大股東。
“兩項交易還須獲得國家有關監管部門的批準，審批過程需要時間，新橋的選擇需要時間，交割最終何時完成存在不確定性”,平安總經理張子欣表示，在收購新橋所持的深發展股份方面，平安給與新橋的兩種選擇，即現金或是換股。
根據雙方簽署的協議，平安將于2010年年底前，以現金或股權的支付方式，受讓目前深發展第一大股東新橋投資所持該銀行16.76%的股份。若以現金方式支付，每股收購價格為人民幣22元，總對價為人民幣114.49億元，收購資金為平安集團自有資金。若以股權方式支付，中國平安將向新橋投資發行299088758股H股作為對價（基于每1股中國平安H股換1.74股深發展的換股比例；中國平安以停牌前30個交易日的H股平均交易價格計算，深發展股份按每股人民幣26元計算）。交易完成后，新橋成為中國平安集團的股東，持有平安H股約合299088758股，占中國平安總股份約4.1%（增發前）。
張子欣透露，相信新橋看好平安未來的發展，換股的吸引力或許更大一些。新橋合伙人單偉建表示，新橋投資2004年入股深發展以來，投入大量精力，使得銀行的營運處于成立以來的最佳狀態。平安和深發展總部均位于深圳，擁有相似的公司治理機制與架構、相近的經營管理文化、國際化的經營管理和人才隊伍。而就新橋而言，此次交易獲得了較好的投資收益。
不過，新橋作為一個私募基金，從托管責任來講，新橋有責任在將來的某個時段，把投資的金額還給他們的投資者。新橋的決定更大程度上取決于其基金持有人，選擇時間最遲截至2010年底。
不會突破30%上限
平安現在的計劃是持有深發展最多不超過30%的股份，張子欣表示，“在任何時間內我們都保持低于30%”.
按照中國證監會的規定，持股超過30%則觸發全面要約收購，之后將面臨深發展是否退市的問題。除非中國平安從證監會拿到豁免權，免除要約收購義務。根據計算，目前，中國平安已持有深發展105萬股股份，平安壽險已持有深發展1.443億股股份，合計持有1.453億股，占深發展目前總股本31.05億股的4.68%.
以方案中的深發展增發最高5
.85億股計算，中國平安在完成增發收購以及與新橋的股權交易后，將直接、間接持有深發展12.507億股，占其總股本（增發后為36.9億股）的33.89%,超過30%的持股上限。減少增發收購股份或在二級市場減持深發展，都是中國平安可能選擇的途徑。張子欣表示，“是不是需要拋售一部分本來持有的股份還是怎樣，也要看交易完成的時間來決定”.
合作暫限于董事會
收購深發展后是否立刻整合平安銀行，兩家銀行如何避免同業競爭的限制成為業內關注的焦點之一。紐曼和張子欣都表示，目前雙方的合作更多地體現在董事會層面，整合細節尚未形成。平安未來將在深發展18人的董事會上占有5個席位。
對于如何解決同業競爭的問題，據平安銀行行長理查德介紹，將咨詢監管層意見，但基于深發展與平安銀行有不同的定位，同業競爭問題解決起來比較容易。
理查德分析，深發展的貿易融資業務尤其是供應鏈融資堪稱業內翹楚，而平安銀行專注零售和信用卡業務。“我們已經看到深發展覆蓋而平安銀行尚未覆蓋的14個城市可以有更多的合作機會”,但理查德重申，14個城市可借助深發展平臺并不意味著平安銀行不用再申請分支機構。理查德透露，深發展和平安銀行仍在各自進行各自的擴張計劃，未來的合作需要更深層次的商談和協議。但平安銀行目前覆蓋的集團客戶僅有15.7%,相信未來與深發展合作后，可能達到80%.
據紐曼的透露，在提交給監管機構的報告里提到，深發展和平安銀行整合的一種可能性是合并一些營業網點，“但這只是一種可能性，不是唯一的可能性”.從深發展的角度看，平安目前4500萬保險客戶都將有可能成為深發展的潛在客戶，此外平安還有200萬的公司客戶。紐曼同時表示，深發展和平安在現有公司治理條例下，必須以兩個獨立的公司運行，這中間會涉及到一些變化，但是深發展會繼續推進現在的戰略計劃，開設新的網點，不斷完善現有的分支結構，以及發展公司銀行和零售銀行等業務。
由于平安目前是戰略投資者角色，深發展的管理團隊暫無變化。張子欣表示，平安認可深發展的管理團隊，將在未來給與這個團隊更大的發揮空間。紐曼也透露，雙方沒有達成任何改變現有的管理團隊的協議，即便平安提名的董事實際參與深發展的經營決策后，平安亦會非常重視保持該行經營的穩定。 |