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據上海證券報數據中心的統計，券商集合理財三季度末重倉金融、機械、石油化工等行業，透露出對四季度股市偏樂觀的判斷。截至今年9月底，券商集合理財總資產已達777億元。
根據近期券商公布的集合理財三季度資產管理報告統計，截至今年9月底，63只集合理財產品總資產777億元，其中主要投資股市的非限定性集合理財資產規模達到508.2億元。
基于對四季度股市的謹慎樂觀判斷，股票型產品仍保持了73.8%的股票持倉，混合型產品在股票上的倉位為49.1%。不過，相比今年6月底，股票型、混合型集合理財在股票市場上的倉位都出現環比下降，混合型產品的環比降幅甚至達到25.3%。市場人士分析，這表明券商集合理財投資經理對股市的情緒不及今年6月底時樂觀，另一方面也表明投資經理認為9月底并非建倉布局的最佳時機。
除此之外，三季度贖回潮也對產品運營產生壓力，券商集合理財的份額數量出現整體縮水。截至9月底，55只份額生變的集合理財份總份額612.1億份，較今年6月底減少10.7%，部分貨幣基金型產品單季縮水幅度甚至達到五成。
券商集合理財投資經理究竟看好哪些板塊？根據上市公司三季報、券商集合理財三季度資產管理報告綜合統計，集合理財產品在金融、保險、機械設備、石油、化工等行業倉位最重。
統計顯示，截至9月底，券商集合理財持有金融、保險板塊1.6億股，持股市值21.4億元，占所有持股市值總額的18.3%。在機械、設備、儀表行業上持股近1.1億股，持股市值接近2億元。在石油、化學、塑料、塑膠行業上，券商集合理財持股7569萬股，持股市值約1.1億元。
從持股品種看，民生銀行、建設銀行、武鋼股份、太鋼不銹合計被集合理財持股1.06億股，從持股市值排名看，券商集合理財重倉也呈現“藍籌”特征。比如，集合理財持有中國平安市值3.9億元，持有宏達股份、中興通訊分別2.8億元、2.7億元。此外，*ST伊利、招商銀行、浙江醫藥、葛洲壩、興業銀行、浦發銀行、新和成等持股市值均在1.7億元以上。 |