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消息人士透露，光大銀行A股IPO戰(zhàn)略配售的投資者遴選工作目前已順利完成，認(rèn)購(gòu)意向金額總計(jì)約600億元，最終包括中國(guó)船舶、五礦集團(tuán)、中國(guó)大唐集團(tuán)等在內(nèi)的30家企業(yè)入圍，并簽署了協(xié)議。
據(jù)了解，入圍投資者主要有三類：與銀行常年開(kāi)展深度合作的戰(zhàn)略客戶；具有良好市場(chǎng)聲譽(yù)的國(guó)有企業(yè)；具有雄厚資金實(shí)力的現(xiàn)有股東（包括光大集團(tuán)下屬企業(yè)）。由于認(rèn)購(gòu)需求旺盛，另有兩家光大集團(tuán)下屬企業(yè)不得不放棄了參與此次配售的機(jī)會(huì)。
按照發(fā)行計(jì)劃，光大銀行戰(zhàn)略配售的規(guī)模約為30億股，約占“綠鞋”前發(fā)行規(guī)模的49.2%，約占“綠鞋”后發(fā)行規(guī)模的42.86%。
光大銀行管理層在4日舉行的路演推介會(huì)上表示，該次戰(zhàn)略配售參與認(rèn)購(gòu)企業(yè)之多，認(rèn)購(gòu)意向金額之大，充分反映了市場(chǎng)對(duì)該行基本面及增長(zhǎng)潛力的認(rèn)可。這也將激勵(lì)光大銀行上市后努力提升業(yè)績(jī)，為投資者和股東帶來(lái)更好的回報(bào)。今年上半年和全年，光大銀行利潤(rùn)將有大幅度的提升，管理層有信心實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3年翻番的目標(biāo)。
據(jù)了解，光大銀行路演三天來(lái)，被問(wèn)及最多的問(wèn)題就是與該行未來(lái)盈利能力緊密相關(guān)的息差等。對(duì)此，光大管理層坦言，這一問(wèn)題也是管理層高度關(guān)注的。
據(jù)介紹，光大銀行今年上半年的息差有大幅提升。去年底該行凈息差為1.85%，今年上半年或達(dá)到2.12%。該行管理層表示，將爭(zhēng)取凈息差在明年達(dá)到同業(yè)平均水平；同時(shí)，將繼續(xù)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率，爭(zhēng)取年內(nèi)達(dá)到同業(yè)平均水平。
光大銀行還表示將通過(guò)保持非息類收入增長(zhǎng)來(lái)減少息差對(duì)于業(yè)績(jī)的影響，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年，非息收入增長(zhǎng)速度將達(dá)到25%。 |